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鲍威尔央行年会讲话无新意 美股跳水重挫道指跌

  金融界美股讯 北京时间8月24日消息,投资者关注企业财报及杰克逊霍尔全球央行年会,但鲍威尔称美国经济面临重大风险将采取适当行动维持美国经济增长,却并未就降息给出明确信号令市场空欢喜,美股全线%;科技股、能源股、芯片股齐齐下挫。

  今日盘中,道指最多曾下跌745点,最低下跌至25507.18点。苹果下跌4.6%,成为跌幅最大的道指成份股。

  周四收盘道指上涨49.51点,报26252.24点涨幅0.19%;标普500指数下跌1.48点,报2922.95点跌幅0.05%;纳指下跌28.82点,报7991.39点跌幅0.36%。标普500指数11个板块中有6个板块下跌,5个板块上涨。其中,材料和医疗健康板块领跌,金融板块领涨

  市场正在斟酌解析鲍威尔的讲话,以寻找有关美联储可能在9月17-18日政策会议上采取行动的线索,以及央行将对源自于债券市场的衰退讯号作何反应。所谓的债券收益率倒挂,即短期国债收益率高于长期国债收益率的现象,已使市场为美国即将陷入衰退的可能前景感到焦虑,因为过去7次经济衰退之前都出现了债券收益率倒挂现象。

  美联储主席杰罗姆-鲍威尔(Jerome Powell)在2019年杰克逊霍尔年会上就货币政策发表演讲。他称将采取适当行动,以维持美国经济扩张。鲍威尔表示,美国经济处于有利位置,但面临重大风险。我们看到有更多新的证据表明全球经济面临放缓风险。美国就业市场处于有史以来的最强劲地位,美联储会密切关注形势发展对美国经济的影响。

  鲍威尔强调称,全球经济增速放缓,贸易政策不确定性以及通胀情况不明令经济前景承压。他认为金融稳定风险似乎较为缓和。他认为,商业投资,稳定的就业增长以及消费支出支撑了美国经济温和增长,通胀在经济扩张期间异常稳定。在当前这个时代,低通胀才是问题,而非高通胀。

  鲍威尔承诺将采取必要的行动,以保持美国经济增长,但美国总统特朗普对这番言论依旧十分不满,他在社交媒体上发问:鲍威尔是我们最大的敌人吗?

  特朗普在鲍威尔讲话结束后表示,“像往常一样,美联储什么也没做!”特朗普称,“我们有一个非常强劲的美元和一个非常软弱的美联储。我将‘出色地’与两者合作。”此前特朗普一直在猛烈抨击了鲍威尔和新闻媒体。特朗普认为,鲍威尔——他任命的美联储主席——加息过快,而且没有采取足够快的行动来降息。特朗普说,美国经济强劲,但是只有中央银行这个问题。他曾表示,美联储阻碍了经济增长。

  英国央行行长马克-卡尼(Mark Carney)表示:呼吁打造类似Libra那样的储备货币,以结束美元主导;美元主导地位提高了全球流动性陷阱风险;各个央行需要使用通胀目标的灵活性;减少美元溢出应该是长期目标;呼吁建立多极储备货币体系;无协议脱欧的可能性已经增加,但仍不确定;英国脱欧的不确定性扩大,将可能增加国内通胀低迷的预期;我个人看法是在无协议脱欧后,可能更适合放宽货币政策。

  周五,美国10年期国债收益率下跌7.7个基点,降至1.533%。2年期国债收益率下跌9.1个基点,降至1.517%。30年期国债收益率下跌5.8个基点降至2.045%。

  据芝商所“美联储观察”工具:鲍威尔讲线%;降息50个基点的概率为0.4%,此前为0%;到10月降息25个基点至1.75%-2%的概率为34.7%,此前为37.1%;降息50个基点至1.50%-1.75%的概率为65.1%,此前为61.4%。

  克里夫兰联储主席洛丽塔-梅斯特(Loretta Mester)表示:低利率环境可能会持续;未来的利率可能会比过去更低;有信心通胀将向美联储的目标位移动;通胀处于非常好的位置;企业能够对不确定性作出回应;仍预计商业将使就业市场紧缩;如果经济不确定性持续,可能需要下调政策;国际不确定性极大影响了经济前景,十分关注经济前景方面的风险。

  费城联储主席帕特里克-哈克(Patrick Harker)表示:就政策而言,我们目前处于正确的位置,不认为目前需要采取行动;对经济保持谨慎乐观态度,但如果不确定性加剧,我们可能不得不采取行动;就业市场紧缩,缺少非技术工人,目前美国货币政策大致处于中性位置;通胀已经足够接近2%,目前不认为通胀面临失控的风险;降低利率将导致更高的杠杆,这将不利于美国经济;通胀显然是一个难题,不认为应该贸然朝某一个方向行动;目前经济没有受到冲击,美国就业市场保持强劲。

  达拉斯联储主席罗伯特-卡普兰(Robert Kaplan)表示:货币政策并没有导致经济放缓;等到经济疲软从制造业蔓延到消费领域时,可能为时已晚;对调整利率持开放态度,但更希望维持利率不变;不认为现在处于降息周期,尚未决定在9月会议上对利率的看法。

  圣路易斯联储主席詹姆斯-布拉德(James Bullard)表示:美联储下次政策会议将围绕降息50个基点展开激烈辩论;美联储可以采取温和态度,提高通胀预期;对基于市场的通胀预期处于低位感到担忧;美联储愿意采取一切必要行动以继续实现经济扩张;我们的任务是使收益率曲线脱离倒挂状态;美联储必须对全球收益率下降作出回应;希望确保美国经济出现溢出效应。

  堪萨斯联储行长埃斯特-乔治(Esther George)与费城联储行长帕特里克-哈克(Patrick Harker)则表示,他们认为在美联储7月份降息25个基点之后,没有必要进一步降息。他们希望维持利率不变。

  美国债市方面,备受关注的2年、10年期美债收益率曲线隔夜再次短暂倒挂,上周也曾出现这种情况,导致金融市场因担心全球经济急剧下滑而陷入混乱。美债收益率曲线倒挂预示了过去几次美国经济衰退,这导致外界担心美国长达10年的经济扩张可能接近尾声。

  证券公司National Securities的首席市场策略师阿特-霍甘(Art Hogan)表示:“(特朗普的急切态度)几乎就像是政府想要美联储在杰克逊霍尔会议上宣布降息一样。”

  “(鲍威尔)正在走钢丝,不得不在历任美联储主席从未做过的事情之间作出平衡,比如一位非常咄咄逼人的总统、市场要求更快和更多的降息和地缘政治挑战等,而且美联储官员之间也存在很大分歧,他们对下一步的利率走向有着非常不同的看法。”道富环球顾问(State Street Global Advisors)的首席投资策略师迈克尔·阿龙(Michael Arone)说道。“他的言论表明,他不会说:‘我们将在接下来的几个月里大幅降息’,而是会采取中庸之道。“

  “鲍威尔有意含糊其辞,这并不令人感到意外。”嘉信理财(Charles Schwab)的交易和衍生品副总裁兰迪-弗雷德里克(Randy Frederick)说道。“他想保持灵活性,不想让他的言论影响到市场动作。”

  财经网站Forexlive评论称,如果这是美联储主席鲍威尔在9月18日美联储FOMC会议之前的最后公开言论,那么很难预测接下来将会发生什么。鲍威尔保持宽松政策的大门敞开,导致美国国债收益率走低。金融博客零对冲指出,鲍威尔今次讲话并未提及“周期中调整”的说法。

  美国7月季调后新屋销售年化月率:前值7%,预期0.20%,实际值-12.80%。美国7月季调后新屋销售年化总数(万户):前值64.60,预期64.70,实际值63.50。

  美国截至8月16日当周ECRI领先指标年率:前值-0.50%,实际值-1.30%。美国截至8月16日当周ECRI领先指标:前值144,实际值143.80。

  美国8月23日当周石油钻井总数(口):前值770,实际值754。美国8月23日当周天然气钻井总数(口):前值165,实际值162。美国8月23日当周总钻井总数(口):前值935,实际值916。贝克休斯指出:美国石油钻井数降至2018年1月以来新低;美国石油钻井8月23日当周减少16口,创4月以来最大单周降幅;美国石油钻井数在最近8周中有7周录得减少。

  能源股全线%,雪佛龙跌2.16%。芯片股也齐齐下挫,AMD跌7.40%,博通跌5.39%,英伟达跌5.27%,恩智浦跌5.13%,高通跌4.71%,美光科技跌4.06%,西部数据跌4.06%,德州仪器跌3.93%,英特尔跌3.89%。其他个股中,惠普跌5.86%,波音涨0.52%,赛富时涨2.19%,特斯拉跌4.84%,孩之宝跌8.94%。

  惠普公司周四表示,其首席执行官迪翁·维斯勒(Dion Weisler)因个人原因将在今年11月份离职,此前他已经任职近四年。惠普第三财季净利润为12亿美元,同比增长34%,但营收为146亿美元,同比持平,低于分析师预期。

  波音公司周四表示,如果监管部门批准737 MAX在第四季度再次商业运营,波音计划增产737飞机。

  赛富时第二季度总营收增长了22%至40亿美元,超出分析师预期的39.5亿美元。净利润从一年前的2.99亿美元(约合每股39美分)下降到9100万美元(约合每股11美分)。扣除特殊项目后,该公司每股盈利66美分,高于分析师预期的47美分。

  据外媒最新消息,扎克伯格最近一直在大举抛售Facebook的股份,八月份抛售了近160万股Facebook股票,市场价值近2.96亿美元。从今年初到现在,扎克伯格已经累计抛售了290万股股票,价值超过5.26亿美元。

  亚马逊日前宣布,今年将斥资约150亿美元帮助平台上的第三方商家提振销售业绩。亚马逊披露的这笔资金中包括用于存储和运输卖家商品的部分仓储网络支出,以及运营数字市场、与个体商户打交道的工程师工资、相关经理和支持人员的工资等。

  绿光资本的特斯拉空头大卫·艾因霍恩(David Einhorn)周五发布推文称,特斯拉首席执行官埃隆-马斯克(Elon Musk)应该辞职。此前,特斯拉为零售巨头沃尔玛安装的太阳能电池板引发火灾,促使后者对其发起了诉讼。

  全球玩具制造巨头孩之宝周四晚间宣布,将以40亿美元全现金收购小猪佩奇母公司Entertainment One,后者股东将获得每股普通股5.60英镑的现金,较公司截至2019年8月22日的30天成交量加权平均价格(VWAP)溢价31%。

  小牛电动二季度营收5.305亿元,同比增长38.1%;净利润为5100万元,去年同期净亏损2.53亿元;不按美国通用会计准则下的净利润为5410万元,去年同期亏损3390万元。

  老虎证券 第二季度营收1290万美元,较2018年同期增长88%,环比增长34.4%,创下单季收入历史新高。报告期内归属母公司净亏损大幅缩窄至190万美元,较去年同期减少94.8%,较今年一季度环比减少34.6%。合摊薄后每股亏损为0.014美元,去年同期为每股亏损1.145美元。

  360金融第二季度实现收入22.27亿元,较2018年二季度9.79亿元增长128%;净利润为6.18亿元,而去年同期为净亏损1.42亿元;在非美国会计准则下,净利润为6.92亿元,同比2018年第二季度3.24亿元增长114%。另外,360金融CEO徐军由于个人和家庭原因辞职,2019年8月23日生效。360金融总裁和联合创始人吴海生被任命为董事和CEO,立即生效。

  尚德科技集团第二季度净收入为人民币5.527亿元(8050万美元),继续保持增长态势。递延收入为人民币32.3亿元。净亏损为人民币1290万元(190万美元),同比下降95.3%。净亏损率(定义为净亏损占净收入的百分比)下降至2.3%。

  百胜中国控股有限公司22日宣布已与黄记煌集团达成确定性收购协议,获得后者的控股股权。黄记煌是领先的中式休闲餐饮特许经营品牌。该交易尚需满足成交条件并获得监管部门的批准,预计将于2020年初完成。

  趣店今日宣布,已与花旗银行签署远期股票回购协议(forward share repurchase agreement)。根据该协议,趣店最多将回购价值1.95亿美元的代表其A类普通股的美国存托股(ADS)。

  股东权利律师事务所Johnson Fistel今日宣布,正在调查360金融、如涵和小赢科技是否发布了不实陈述,以至于误导投资者和消费者。

  欧洲股市方面,欧洲泛欧绩优300指数周五收盘下跌0.61%,英国富时100指数收跌0.3%,德国DAX指数收跌0.9%,法国CAC指数收跌1.0%,西班牙IBEX指数收跌0.6%。

  纽约商品交易所10月交割的西德州中质原油(WTI)期货价格下跌1.18美元,跌幅2.1%,收于54.17美元/桶。本周美国WTI原油期货累计下跌约1.2%。

  黄金暴涨近30美元。美国COMEX黄金期货收涨1.9%,报1537.60美元/盎司,创2013年4月以来收盘新高。

  富时中国A50期货跌1.90%,报13366.5点。美元兑离岸人民币涨幅扩大至0.61%,报7.1330。

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